編者按

“反內(nèi)卷”的號角吹響。

7月1日召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)：“縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。”

近年來，光伏、汽車、鋰電、玻璃、水泥等多個領域存在“內(nèi)卷”式競爭，部分企業(yè)陷入增收不增利、低價銷售保市場的尷尬處境。

從瘋狂擴產(chǎn)到供需失衡，光伏是“內(nèi)卷”最為嚴重的行業(yè)之一。7月3日，工信部召開座談會，綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭。

“反內(nèi)卷”，反什么，怎么反?長江商報聚焦落實“反內(nèi)卷”行動，探尋“反內(nèi)卷”樣本。

卷產(chǎn)能、卷價格、卷專利……“內(nèi)卷”，讓光伏行業(yè)陷入異常慘烈的境地。

2024年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部出現(xiàn)冰火兩重天。一邊是光伏加工設備、逆變器環(huán)節(jié)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績逆勢增長，另一邊是光伏硅片、組件企業(yè)動輒數(shù)十億虧損。

長江商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2024年，A股68家光伏設備企業(yè)，合計虧損約257億元。而在2023年，則是合計盈利993億元。

從組件、硅片龍頭頻頻官宣數(shù)十億、數(shù)百億元投資擴產(chǎn)，到供需產(chǎn)能失衡，一場無序失控的低價競爭在光伏行業(yè)蔓延。專利訴訟在行業(yè)龍頭之間頻頻出現(xiàn)。

光伏龍頭企業(yè)也深知，“卷”不是辦法，“卷”不是出路。

行業(yè)協(xié)會呼吁、企業(yè)自律、政策引導，光伏行業(yè)掀起了一場前所未有的“反內(nèi)卷”行動。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，也有部分光伏企業(yè)幾乎穿越了“光伏寒冬”，堪稱“反內(nèi)卷”樣本。

從年賺近千億到虧257億

“內(nèi)卷”，讓光伏企業(yè)深受其害。

2023年，是光伏企業(yè)的高光時刻。當年，通威股份、隆基綠能、晶科能源、天合光能的營業(yè)收入超過千億，分居行業(yè)前四。與此同時，通威股份、隆基綠能等兩大巨頭年盈利均超過百億，其中通威股份歸母凈利潤達135.73億元。而虧損最多的是航天機電，當年虧損4.26億元，這家公司光伏領域的營業(yè)收入僅占25.36%，超過70%的營業(yè)收入來自汽車零配件領域。

根據(jù)長江商報記者統(tǒng)計，2023年，68家光伏設備企業(yè)合計盈利993.44億元。

2023年，晶科能源歸母凈利潤達74.40億元，創(chuàng)了新高，同比增長153.20%。公司解釋稱，在全球光伏裝機總量穩(wěn)步增加的同時，光伏市場對于N型先進產(chǎn)品的需求逐漸成為主流。公司憑借N型TOPCon技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)領先，以及全球化運營和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)N型組件出貨快速放量，帶動經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長。

2024年，經(jīng)營形勢急轉(zhuǎn)直下。根據(jù)年報，當年，68家光伏企業(yè)，沒有一家企業(yè)的營業(yè)收入超過千億，營業(yè)收入最高的是晶科能源，其當年營業(yè)收入為924.71億元，較2023年減少了262.11億元。

當年，歸母凈利潤出現(xiàn)兩極分化，光伏逆變器龍頭陽光電源獲利110.36億元，而TCL中環(huán)、隆基綠能分別為虧損98.18億元、86.18億元。

當年，68家光伏企業(yè)合計虧損256.56億元。

動輒百億擴產(chǎn)后遺癥

從盈利近千億到虧損257億元，光伏行業(yè)整體業(yè)績驟變，或是激進擴產(chǎn)的后遺癥。

2022年、2023年，行業(yè)高景氣來襲，行業(yè)巨頭紛紛積極擴張。

2022年，阿特斯投資600億元在青海海東建設年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅、50GW單晶硅拉棒、10GW硅片、10GW電池及10GW組件的全產(chǎn)業(yè)鏈基地，為該公司史上最大一體化項目。當年，其還宣布在江蘇宿遷建設10GW電池+10GW組件產(chǎn)能，投資102億元。

當年，晶澳科技7次官宣擴產(chǎn)，累計投資近500億元。

隆基綠能在鄂爾多斯建設46GW單晶硅棒及切片項目，投資額145.5億元。此外，其還投資452億元建設西咸新區(qū)100GW硅片+50GW電池項目。

晶科能源投資110億元建設11GW高效電池、8GW組件及5GW電池組件生產(chǎn)線，投108億元在江西上饒建設24GW組件+10萬噸鋁型材產(chǎn)能。

2023年，除了通威股份、隆基綠能、晶澳科技繼續(xù)擴產(chǎn)外，晶科能源宣布在山西投資560億元實施大規(guī)模擴產(chǎn)計劃。

此外，東方希望更是宣布投資高達1500億元在寧夏進行硅料、組件擴產(chǎn)。

激進擴產(chǎn)的結(jié)果是，2024年，行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，價格下跌。

2025年初，國內(nèi)組件排產(chǎn)降至34.8GW，環(huán)比下降20%，開工率普遍不足50%。硅料價格從2024年初的65元/kg跌至39.5元/kg。全球產(chǎn)能已達1200GW，遠超600GW的實際需求。

2025年1月，單晶PERC組件價格跌破0.65元/W，N型TOPCon組件價格同比下跌29%，部分企業(yè)陷入“賣得越多虧得越多”的惡性循環(huán)。

政策引導治理“內(nèi)卷”

光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”，從2022年、2023年的“卷產(chǎn)能”，到2024年以來卷價格，還延伸至卷專利。

晶科能源在澳大利亞起訴隆基綠能侵權(quán)，此前已在中國、日本、美國發(fā)起多起訴訟，矛頭直指PERC和TOPCon技術(shù)專利。

晶科能源、晶澳科技、天合光能形成技術(shù)聯(lián)盟(TOPCon專利共享)，聯(lián)合對抗隆基綠能、阿特斯等對手。

過度“內(nèi)卷”早已引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。

2023年7月，9家光伏企業(yè)在北京簽署了《光伏產(chǎn)業(yè)合作倡議書》，旨在推動光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，促進能源轉(zhuǎn)型和應對氣候變化。

2024年7月，中國光伏行業(yè)協(xié)會呼吁供應鏈企業(yè)加強合作，理性經(jīng)營共同營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

龍頭企業(yè)也行動起來。2024年12月24日，通威股份官宣了部分高純晶硅項目技改檢修暨有序減產(chǎn)的公告。緊接著，大全能源也加入減產(chǎn)行動。

除了減產(chǎn)外，光伏企業(yè)積極進行研發(fā)創(chuàng)新，依靠科技提高工藝水平、技術(shù)含量等，尋求突圍。

6月23日晚，晶科能源披露，全資子公司浙江晶科自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池(TOPCon)轉(zhuǎn)換效率，經(jīng)國家光伏產(chǎn)業(yè)計量測試中心第三方測試認證，全面積電池轉(zhuǎn)換效率達到27.02%，創(chuàng)造了大面積N型單晶鈍化接觸(TOPCon)電池轉(zhuǎn)換效率新的紀錄。

一場真正的全面“反內(nèi)卷”行動已經(jīng)展開。7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭。

7月3日，工信部召開座談會，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責人作交流發(fā)言。

工信部提出，聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)企業(yè)要致力技術(shù)創(chuàng)新，堅守質(zhì)量安全底線，加強國際合作，加快塑造我國下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。