編者按
“反內(nèi)卷”的號角吹響。
7月1日召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào):“縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設,要聚焦重點難點,依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭,引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動落后產(chǎn)能有序退出。”
近年來,光伏、汽車、鋰電、玻璃、水泥等多個領域存在“內(nèi)卷”式競爭,部分企業(yè)陷入增收不增利、低價銷售保市場的尷尬處境。
從瘋狂擴產(chǎn)到供需失衡,光伏是“內(nèi)卷”最為嚴重的行業(yè)之一。7月3日,工信部召開座談會,綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭。
“反內(nèi)卷”,反什么,怎么反?長江商報聚焦落實“反內(nèi)卷”行動,探尋“反內(nèi)卷”樣本。
卷產(chǎn)能、卷價格、卷專利……“內(nèi)卷”,讓光伏行業(yè)陷入異常慘烈的境地。
2024年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部出現(xiàn)冰火兩重天。一邊是光伏加工設備、逆變器環(huán)節(jié)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績逆勢增長,另一邊是光伏硅片、組件企業(yè)動輒數(shù)十億虧損。
長江商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2024年,A股68家光伏設備企業(yè),合計虧損約257億元。而在2023年,則是合計盈利993億元。
從組件、硅片龍頭頻頻官宣數(shù)十億、數(shù)百億元投資擴產(chǎn),到供需產(chǎn)能失衡,一場無序失控的低價競爭在光伏行業(yè)蔓延。專利訴訟在行業(yè)龍頭之間頻頻出現(xiàn)。
光伏龍頭企業(yè)也深知,“卷”不是辦法,“卷”不是出路。
行業(yè)協(xié)會呼吁、企業(yè)自律、政策引導,光伏行業(yè)掀起了一場前所未有的“反內(nèi)卷”行動。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),也有部分光伏企業(yè)幾乎穿越了“光伏寒冬”,堪稱“反內(nèi)卷”樣本。
從年賺近千億到虧257億
“內(nèi)卷”,讓光伏企業(yè)深受其害。
2023年,是光伏企業(yè)的高光時刻。當年,通威股份、隆基綠能、晶科能源、天合光能的營業(yè)收入超過千億,分居行業(yè)前四。與此同時,通威股份、隆基綠能等兩大巨頭年盈利均超過百億,其中通威股份歸母凈利潤達135.73億元。而虧損最多的是航天機電,當年虧損4.26億元,這家公司光伏領域的營業(yè)收入僅占25.36%,超過70%的營業(yè)收入來自汽車零配件領域。
根據(jù)長江商報記者統(tǒng)計,2023年,68家光伏設備企業(yè)合計盈利993.44億元。
2023年,晶科能源歸母凈利潤達74.40億元,創(chuàng)了新高,同比增長153.20%。公司解釋稱,在全球光伏裝機總量穩(wěn)步增加的同時,光伏市場對于N型先進產(chǎn)品的需求逐漸成為主流。公司憑借N型TOPCon技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)領先,以及全球化運營和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢,實現(xiàn)N型組件出貨快速放量,帶動經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長。
2024年,經(jīng)營形勢急轉(zhuǎn)直下。根據(jù)年報,當年,68家光伏企業(yè),沒有一家企業(yè)的營業(yè)收入超過千億,營業(yè)收入最高的是晶科能源,其當年營業(yè)收入為924.71億元,較2023年減少了262.11億元。
當年,歸母凈利潤出現(xiàn)兩極分化,光伏逆變器龍頭陽光電源獲利110.36億元,而TCL中環(huán)、隆基綠能分別為虧損98.18億元、86.18億元。
當年,68家光伏企業(yè)合計虧損256.56億元。
動輒百億擴產(chǎn)后遺癥
從盈利近千億到虧損257億元,光伏行業(yè)整體業(yè)績驟變,或是激進擴產(chǎn)的后遺癥。
2022年、2023年,行業(yè)高景氣來襲,行業(yè)巨頭紛紛積極擴張。
2022年,阿特斯投資600億元在青海海東建設年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅、50GW單晶硅拉棒、10GW硅片、10GW電池及10GW組件的全產(chǎn)業(yè)鏈基地,為該公司史上最大一體化項目。當年,其還宣布在江蘇宿遷建設10GW電池+10GW組件產(chǎn)能,投資102億元。
當年,晶澳科技7次官宣擴產(chǎn),累計投資近500億元。
隆基綠能在鄂爾多斯建設46GW單晶硅棒及切片項目,投資額145.5億元。此外,其還投資452億元建設西咸新區(qū)100GW硅片+50GW電池項目。
晶科能源投資110億元建設11GW高效電池、8GW組件及5GW電池組件生產(chǎn)線,投108億元在江西上饒建設24GW組件+10萬噸鋁型材產(chǎn)能。
2023年,除了通威股份、隆基綠能、晶澳科技繼續(xù)擴產(chǎn)外,晶科能源宣布在山西投資560億元實施大規(guī)模擴產(chǎn)計劃。
此外,東方希望更是宣布投資高達1500億元在寧夏進行硅料、組件擴產(chǎn)。
激進擴產(chǎn)的結(jié)果是,2024年,行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,價格下跌。
2025年初,國內(nèi)組件排產(chǎn)降至34.8GW,環(huán)比下降20%,開工率普遍不足50%。硅料價格從2024年初的65元/kg跌至39.5元/kg。全球產(chǎn)能已達1200GW,遠超600GW的實際需求。
2025年1月,單晶PERC組件價格跌破0.65元/W,N型TOPCon組件價格同比下跌29%,部分企業(yè)陷入“賣得越多虧得越多”的惡性循環(huán)。
政策引導治理“內(nèi)卷”
光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”,從2022年、2023年的“卷產(chǎn)能”,到2024年以來卷價格,還延伸至卷專利。
晶科能源在澳大利亞起訴隆基綠能侵權(quán),此前已在中國、日本、美國發(fā)起多起訴訟,矛頭直指PERC和TOPCon技術(shù)專利。
晶科能源、晶澳科技、天合光能形成技術(shù)聯(lián)盟(TOPCon專利共享),聯(lián)合對抗隆基綠能、阿特斯等對手。
過度“內(nèi)卷”早已引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。
2023年7月,9家光伏企業(yè)在北京簽署了《光伏產(chǎn)業(yè)合作倡議書》,旨在推動光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,促進能源轉(zhuǎn)型和應對氣候變化。
2024年7月,中國光伏行業(yè)協(xié)會呼吁供應鏈企業(yè)加強合作,理性經(jīng)營共同營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
龍頭企業(yè)也行動起來。2024年12月24日,通威股份官宣了部分高純晶硅項目技改檢修暨有序減產(chǎn)的公告。緊接著,大全能源也加入減產(chǎn)行動。
除了減產(chǎn)外,光伏企業(yè)積極進行研發(fā)創(chuàng)新,依靠科技提高工藝水平、技術(shù)含量等,尋求突圍。
6月23日晚,晶科能源披露,全資子公司浙江晶科自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池(TOPCon)轉(zhuǎn)換效率,經(jīng)國家光伏產(chǎn)業(yè)計量測試中心第三方測試認證,全面積電池轉(zhuǎn)換效率達到27.02%,創(chuàng)造了大面積N型單晶鈍化接觸(TOPCon)電池轉(zhuǎn)換效率新的紀錄。
一場真正的全面“反內(nèi)卷”行動已經(jīng)展開。7月1日,中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭。
7月3日,工信部召開座談會,14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責人作交流發(fā)言。
工信部提出,聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭,引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動落后產(chǎn)能有序退出,實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)企業(yè)要致力技術(shù)創(chuàng)新,堅守質(zhì)量安全底線,加強國際合作,加快塑造我國下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。
責任編輯: 張磊