一邊是外貿(mào)“新三樣”中的佼佼者，光鮮亮麗;一邊是正經(jīng)歷行業(yè)陣痛期的當(dāng)局者，負(fù)重前行。這是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海的最真實(shí)寫(xiě)照。“十四五”期間，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海已從產(chǎn)品銷(xiāo)售為主轉(zhuǎn)向先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)資本輸出，借助本地設(shè)廠、多點(diǎn)開(kāi)花的布局，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游正協(xié)同出海、全面出海。從典型光伏上市公司的情況看，近年來(lái)，海外收入持續(xù)提升，增速喜人。

但是，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境多變給中國(guó)光伏企業(yè)走出國(guó)門(mén)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。多位受訪人士認(rèn)為，當(dāng)前階段，應(yīng)關(guān)注“走出去”過(guò)程中的可持續(xù)性議題。在這一過(guò)程中，部署本地化的分銷(xiāo)與服務(wù)體系、重視與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈墓糙A關(guān)系，以及積極承擔(dān)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)責(zé)任被視為主要突破口。

海外收入持續(xù)提升

2021年至2024年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額分別為284億美元、512.4億美元、484.8億美元、320.2億美元。國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)兩年下降，但從出口量來(lái)看，作為“新三樣”之一的光伏仍不乏亮點(diǎn)，特別是2024年前8個(gè)月仍保持著較為可觀的同比增速。

與此同時(shí)，出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)廣泛存在。2024年，中國(guó)對(duì)23個(gè)國(guó)家光伏組件出口額增長(zhǎng)超1000萬(wàn)美元，對(duì)33個(gè)國(guó)家光伏組件出口額增長(zhǎng)率超過(guò)100%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，光伏設(shè)備行業(yè)68家A股上市公司中，2021年至2023年的海外收入分別為2089.39億元、3398.7億元和 3855.71 億元，同比增速分別為27.27%、62.66%和13.45%。2024年，海外收入雖然同比下降了12.68%，但規(guī)模仍高達(dá)3366.85億元。

天合光能相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)表示，公司在“十四五”期間的全球化布局取得了顯著成果，尤其在海外市場(chǎng)拓展方面表現(xiàn)突出。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年，天合光能的光伏組件出貨量超200GW，較“十三五”期間增長(zhǎng)近3倍，支架業(yè)務(wù)出貨超23GW，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出貨也實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，在歐洲、亞太、北美、中東非、拉美等重點(diǎn)市場(chǎng)取得突破，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出貨量接近10GWh。

此外，“十四五”期間，天合光能海外產(chǎn)能布局加速，通過(guò)在西班牙、巴西、沙特阿拉伯等地建立生產(chǎn)制造基地，打造更具韌性的供應(yīng)鏈體系。

“2024年，公司海外出貨量同比增長(zhǎng)98.76%，海外銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。”通威股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司已覆蓋全球超70個(gè)國(guó)家和地區(qū)，完成多國(guó)項(xiàng)目落地;新增16個(gè)區(qū)域認(rèn)證，海外市場(chǎng)適配性與合規(guī)能力顯著增強(qiáng);品牌入選福布斯中國(guó)出海全球化旗艦TOP30，國(guó)際影響力持續(xù)提升。

據(jù)介紹，“十四五”期間，通威股份并未簡(jiǎn)單追求組件出口的規(guī)模擴(kuò)張，而是搭建起多元化的出海路徑，推動(dòng)“制造能力”向“全球能力”的轉(zhuǎn)變，形成兼顧市場(chǎng)、客戶(hù)、品牌、供應(yīng)鏈等多個(gè)維度的國(guó)際拓展策略。

具體而言，通威股份依托硅料、電池雙龍頭優(yōu)勢(shì)，聚焦高效組件產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)，從TNC 1.0迭代到TNC 2.0，形成以系統(tǒng)效率與客戶(hù)價(jià)值為導(dǎo)向的產(chǎn)品組合。同時(shí)，公司聚焦歐洲、中東、拉美、亞太等高潛力市場(chǎng)，構(gòu)建全球化客戶(hù)結(jié)構(gòu);通過(guò)參加海外重點(diǎn)展會(huì)，加快品牌形象在海外市場(chǎng)的認(rèn)知和滲透。

目前，通威股份已與PVO International(荷蘭)、European Energy(丹麥)、Gransolar(澳洲)、R.Power S.A.(波蘭)等全球客戶(hù)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出到價(jià)值共建的升級(jí)，并且建立了區(qū)域化分銷(xiāo)和本地服務(wù)體系，提升渠道穩(wěn)定性與響應(yīng)速度。

自2023年以來(lái)，鈞達(dá)股份同樣積極瞄準(zhǔn)持續(xù)增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)需求，不斷完善全球銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升全球客戶(hù)服務(wù)能力。數(shù)據(jù)顯示，公司海外銷(xiāo)售占比從2024年的23.85%大幅躍升至2025年第一季度的58%，在國(guó)際市場(chǎng)中展現(xiàn)出強(qiáng)勁滲透力和增長(zhǎng)勢(shì)頭。

技術(shù)、資本、項(xiàng)目全面出海

如果說(shuō)，“十四五”初期，中國(guó)光伏企業(yè)在海外市場(chǎng)的影響力主要通過(guò)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模提升來(lái)實(shí)現(xiàn)，那么，到了“十四五”末，中國(guó)光伏企業(yè)“走出去”的路徑就更加多元了。從產(chǎn)品出海到項(xiàng)目出海，從某個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的單打獨(dú)斗到全產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海，中國(guó)光伏企業(yè)的影響力從單一的產(chǎn)品層面擴(kuò)大到技術(shù)、資本等更高層面。

記者注意到，去年，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)曾掀起一輪在中東建廠的熱潮。例如，晶科能源計(jì)劃在沙特建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目;TCL中環(huán)也擬在沙特投資建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。

今年5月初，剛剛完成赴港上市的鈞達(dá)股份宣布，公司與Schmid Pekintas Energy簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于土耳其共建5GW的N型高效光伏電池生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目建成后，不僅可填補(bǔ)區(qū)域電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性缺口，更將顯著強(qiáng)化公司國(guó)際化產(chǎn)能配置能力與全球客戶(hù)服務(wù)響應(yīng)效能。

從上述企業(yè)布局來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈出海，除了主產(chǎn)業(yè)鏈以外，玻璃等輔材產(chǎn)業(yè)也紛紛跟進(jìn)。

今年4月，亞瑪頓宣布，擬在阿聯(lián)酋設(shè)立全資子公司亞瑪頓玻璃工業(yè)有限公司，并投資建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，計(jì)劃總投資額為2.40億美元(約合人民幣17.53億元)。公司稱(chēng)，本次海外投資有利于推動(dòng)公司靈活應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，輻射中東及歐美、南亞市場(chǎng)。

在天合光能負(fù)責(zé)人看來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)紛紛走向海外設(shè)廠，意味著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正不斷地提升自身的全球化水平，走更高水平的全球化布局，從過(guò)去的“中國(guó)造、全球賣(mài)”，向“全球造、全球賣(mài)”發(fā)展，為全球市場(chǎng)帶去安全可靠、成本更低的光伏產(chǎn)品。

實(shí)際上，無(wú)論是海外設(shè)廠還是直接銷(xiāo)售，中國(guó)光伏企業(yè)都越來(lái)越看重技術(shù)輸出。針對(duì)土耳其項(xiàng)目，鈞達(dá)股份稱(chēng)將全面導(dǎo)入領(lǐng)先的N型高效電池技術(shù);TCL中環(huán)也談到，將向沙特合資公司許可需要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)有技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的跨越。

在談到技術(shù)輸出時(shí)，通威股份負(fù)責(zé)人就提出，TNC 2.0是公司出海的橋梁。據(jù)了解，TNC 2.0組件融合了通威自主研發(fā)的0BB技術(shù)、TPE技術(shù)、Poly Tech以及鋼網(wǎng)印刷四大關(guān)鍵工藝，在保證效率提升的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)端成本優(yōu)化、LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)下降、雙面率等研發(fā)層面突破88%。“未來(lái)，通威將圍繞系統(tǒng)價(jià)值優(yōu)化組件結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)、不同應(yīng)用場(chǎng)景的精準(zhǔn)適配，持續(xù)提升客戶(hù)收益率模型。”

中國(guó)光伏企業(yè)多元出海的另一個(gè)層面在于與國(guó)際資本市場(chǎng)接軌。5月8日，鈞達(dá)股份在港股掛牌，成為光伏主產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)准褹+H股公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、陽(yáng)光電源、福斯特、愛(ài)旭股份、先導(dǎo)智能等光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都曾宣布境外上市融資計(jì)劃。

探索可持續(xù)出海路徑

當(dāng)前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海面臨挑戰(zhàn)，周期壓力、市場(chǎng)多樣性、標(biāo)準(zhǔn)差異等難題并存。今年一季度，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額為67.1億美元，同比下降30.5%。

多位受訪的企業(yè)人士向記者談到，海外市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，出海并不一定有利潤(rùn);另一位計(jì)劃在海外投建光伏項(xiàng)目的企業(yè)人士也透露，海外項(xiàng)目進(jìn)展并不像預(yù)期那樣順利，本地合作方只是財(cái)務(wù)投資入股，并且要求保證項(xiàng)目收入和利潤(rùn)，但現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境下很難作出這類(lèi)保證。

在通威股份的負(fù)責(zé)人看來(lái)，光伏行業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整，企業(yè)必須具備較強(qiáng)的韌性。“產(chǎn)能周期的頻繁波動(dòng)和全球供應(yīng)鏈的不確定性，是制造端的核心挑戰(zhàn)。”該負(fù)責(zé)人表示，通威股份的應(yīng)對(duì)辦法是，不僅要重視提升系統(tǒng)彈性，更要在組織內(nèi)建立“穩(wěn)中求進(jìn)”的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，確保不盲目擴(kuò)張、不犧牲質(zhì)量，以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)定交付的高要求和挑戰(zhàn)。

針對(duì)出海面臨多市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和政策差異，以及客戶(hù)需求多元、節(jié)奏不一致等問(wèn)題，通威股份通過(guò)快速完成區(qū)域認(rèn)證、靈活匹配產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及加強(qiáng)本地團(tuán)隊(duì)建設(shè)等舉措，有效解決了準(zhǔn)入與推廣難題。

“我們正構(gòu)建一個(gè)‘市場(chǎng)洞察—產(chǎn)品創(chuàng)新—品牌輸出’的系統(tǒng)閉環(huán)，為全球市場(chǎng)提供更加可持續(xù)、確定性更強(qiáng)的合作路徑。”通威股份上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。

天合光能負(fù)責(zé)人向記者表示，光伏產(chǎn)業(yè)作為能源轉(zhuǎn)型中關(guān)鍵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已成為各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)。在全球化布局中更加需要去理解和適應(yīng)全球所出現(xiàn)的各種貿(mào)易規(guī)則。同時(shí)保持更好的開(kāi)放性，開(kāi)展多元化合作，讓參與者都能夠意識(shí)到這種貿(mào)易是雙方互惠的，從而減少不必要的貿(mào)易摩擦。

“在全球化越來(lái)越重要的情況下，中國(guó)光伏企業(yè)需要立足全球化的高度看待人才、資源、市場(chǎng)和發(fā)展，不斷升級(jí)自身的文化、核心價(jià)值觀。”天合光能負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)出海時(shí)還應(yīng)積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，關(guān)注自身以及當(dāng)?shù)氐目沙掷m(xù)發(fā)展，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造獨(dú)特價(jià)值。

在天合光能的負(fù)責(zé)人看來(lái)，合作共贏是中國(guó)企業(yè)“出海”的有效途徑之一，有利于破解“供應(yīng)鏈安全”的貿(mào)易保護(hù)，保護(hù)中國(guó)企業(yè)的資產(chǎn)安全，在互利共贏的前提下輸出中國(guó)的制造能力。

中國(guó)機(jī)電商會(huì)近期刊文建議，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)盡快優(yōu)化產(chǎn)能全球化比例，并保持全球規(guī)模下的本地供應(yīng)鏈布局常態(tài)化動(dòng)態(tài)調(diào)整，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)本土制造含量，提高地緣政治抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，還應(yīng)建立全鏈條合規(guī)管理體系，創(chuàng)新商業(yè)模式與生態(tài)協(xié)同，充分利用行業(yè)資源加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。