近期，全國(guó)多個(gè)省份陸續(xù)廢止一批風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。這一現(xiàn)象不僅折射出新能源產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，更預(yù)示著行業(yè)正從“野蠻生長(zhǎng)”向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型陣痛。在政策收緊、市場(chǎng)變革與技術(shù)迭代的多重壓力下，新能源行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的“大洗牌”。

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多地掀起項(xiàng)目清理風(fēng)暴

5月12日，山西省能源局發(fā)布《關(guān)于公布2025年第一批廢止風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模清單的通知》一口氣廢止了婁煩縣天池店鄉(xiāng)王家崖村光儲(chǔ)一體化發(fā)電等14個(gè)項(xiàng)目，總規(guī)模超過59萬千瓦。這些項(xiàng)目原本被寄予厚望，卻因種種原因未能如期落地，最終只能被“砍掉”。

山西省并非孤例。寧夏從今年3月就開始分批次清理廢止不具備建設(shè)條件的項(xiàng)目，明確要求2021年以前備案的項(xiàng)目需在2025年底前建成，否則將進(jìn)入廢止清單;2021年以來的項(xiàng)目也有各自的“大限”，未按時(shí)核準(zhǔn)或建成的，都將面臨被廢止的命運(yùn)。

陜西同樣不甘落后，今年以來，陜西銅川、咸陽、渭南、安康、榆林、漢中等多地也相繼發(fā)布新能源項(xiàng)目廢止公告。福建更直接，5月19日，福建省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于廢止一批已不具備實(shí)施條件的光伏電站項(xiàng)目的通知》廢止了惠安縣智慧光伏碳中和項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目。涉及的電站業(yè)主包括國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)石化、三峽集團(tuán)、華電集團(tuán)等能源央企，總規(guī)模達(dá)114.3萬千瓦，理由是“不具備開發(fā)條件”或連接網(wǎng)和消納資源都被收回了。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從去年下半年至今，山西、陜西、山東、江西、寧夏、內(nèi)蒙古等地陸續(xù)公布風(fēng)光項(xiàng)目廢止名單，擬廢止的項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模已超過1000萬千瓦，全國(guó)“圈而未建”新能源發(fā)電存量項(xiàng)目清退速度明顯加快。這一數(shù)字背后，是新能源行業(yè)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。

02

政策收緊

門檻變高，監(jiān)管趨嚴(yán)

那么，是什么導(dǎo)致風(fēng)光項(xiàng)目被大規(guī)模地廢止的呢?政策收緊無疑是重要原因之一。近年來，國(guó)家對(duì)新能源的政策越來越“挑剔”，從用地到電價(jià)，再到并網(wǎng)消納，每一個(gè)環(huán)節(jié)都設(shè)置了嚴(yán)格的門檻。

以光伏用地為例，以前可能“差不多就行”，現(xiàn)在政策收緊，很多項(xiàng)目因?yàn)橛玫貑栴}沒法備案，只能延期。再看今年2月發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知(136號(hào)文)》，直接給行業(yè)“換擋”了——新能源上網(wǎng)電量全面進(jìn)入電力市場(chǎng)，電價(jià)由市場(chǎng)交易決定，告別了過去的“保量保價(jià)”模式。

這一變化對(duì)新能源項(xiàng)目的投資決策和收益模型產(chǎn)生了重大影響。例如3月27日，受電網(wǎng)政策和電價(jià)政策影響，國(guó)家能源集團(tuán)山東公司蓬萊公司憫農(nóng)、康凈園12.69MW光伏項(xiàng)目EPC工程公開招標(biāo)終止。4月9日，因新能源電價(jià)政策調(diào)整，被譽(yù)為“中國(guó)電建史上最大的”51GW光伏組件框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目終止。

除了電價(jià)政策調(diào)整外，用地問題也是導(dǎo)致項(xiàng)目廢止的重要原因之一。新能源大規(guī)模并網(wǎng)，給電網(wǎng)帶來了不小的壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，無序建設(shè)肯定要整頓，現(xiàn)在電網(wǎng)系統(tǒng)壓力大，消納是個(gè)大問題。寧夏、福建等地在廢止項(xiàng)目時(shí)，都提到了“規(guī)范管理、節(jié)約資源、優(yōu)化配置”，也就是把那些“占坑”的項(xiàng)目清掉，讓真正能落地、能發(fā)揮作用的項(xiàng)目上。

03

新能源行業(yè)“成長(zhǎng)的煩惱”

雖然多地在廢止項(xiàng)目，但是這并不代表新能源不行了。相反，這次“整頓”更像是一次“體檢”，把那些不合格的項(xiàng)目淘汰掉，讓行業(yè)從“野蠻生長(zhǎng)”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”。

對(duì)企業(yè)來說，短期可能會(huì)有點(diǎn)痛，比如項(xiàng)目終止、投資收縮，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，政策倒逼企業(yè)更謹(jǐn)慎地做項(xiàng)目，注重質(zhì)量和可行性，避免盲目擴(kuò)張。以后能留下來的項(xiàng)目，都是“硬核”選手，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，收益也更穩(wěn)定。那些靠“圈地”混日子的企業(yè)，這次可能要被淘汰了，而真正有技術(shù)、有實(shí)力、能落地的企業(yè)，反而會(huì)迎來機(jī)會(huì)。

比如電價(jià)市場(chǎng)化后，企業(yè)需要更精準(zhǔn)地測(cè)算成本和收益，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，這就需要技術(shù)和管理的支撐，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)會(huì)更明顯。國(guó)家現(xiàn)在更看重新能源的“高質(zhì)量發(fā)展”，比如用地要節(jié)約集約，項(xiàng)目要能并網(wǎng)消納，還要參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這就像家長(zhǎng)對(duì)孩子，小時(shí)候可能更關(guān)注“長(zhǎng)個(gè)子”，現(xiàn)在長(zhǎng)大了，就更看重“有內(nèi)涵”“能扛事”。新能源行業(yè)的門檻在提高，對(duì)從業(yè)者的要求也不一樣了。

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新能源行業(yè)仍有巨大潛力

盡管當(dāng)前多地廢止風(fēng)光項(xiàng)目，但是并不意味著新能源行業(yè)的前景黯淡。相反，隨著政策的完善、技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的成熟，新能源行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)《中國(guó)可再生能源發(fā)展報(bào)告2024年度》的預(yù)測(cè)，今年全年風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)將再新增2.8億千瓦。這將進(jìn)一步鞏固新能源在電力裝機(jī)中的重要地位，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

從政策與技術(shù)來看，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)“沙戈荒”基地、海上風(fēng)電、水風(fēng)光一體化等重大工程項(xiàng)目，為行業(yè)提供明確增量方向。在技術(shù)創(chuàng)新方面，如構(gòu)網(wǎng)型新能源、大容量?jī)?chǔ)能、氫能耦合等技術(shù)都將增強(qiáng)新能源可靠替代能力，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

從價(jià)格機(jī)制來看，市場(chǎng)化是提升資源配置效率的必經(jīng)之路。市場(chǎng)化機(jī)制通過價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)投資優(yōu)化布局，短期可能因電價(jià)波動(dòng)而調(diào)整，但是長(zhǎng)期將加速技術(shù)迭代和成本下降。在市場(chǎng)外建立差價(jià)結(jié)算的機(jī)制，將為新能源收益提供兜底保障，穩(wěn)定投資預(yù)期。

從長(zhǎng)期需求來看，國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)總量仍將長(zhǎng)期增長(zhǎng)，新能源仍是能源轉(zhuǎn)型的核心抓手。要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)要求，風(fēng)電、光伏裝機(jī)量中長(zhǎng)期仍需保持較高增長(zhǎng)規(guī)模。這為新能源行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。