一季度以來，風(fēng)機價格戰(zhàn)升級，最低價格已刷新至1408元/kW。

據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計，一季度，共有6896.5MW陸上風(fēng)機中標(biāo)(候選)公示。其中，最低價/次低價中標(biāo)占比49.3%，未知占比23.5%，非最低價/次低價中標(biāo)僅占27.2%。

低價中標(biāo)越來越成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。業(yè)主也擔(dān)心整機廠商因為價格戰(zhàn)，質(zhì)量、現(xiàn)金流等暴雷。但是“面對同質(zhì)化嚴(yán)重的整機市場，價格也只能作為重要評判標(biāo)準(zhǔn)。”

同時，在自己跑道內(nèi)卷的業(yè)主也因土地、項目配套等非技術(shù)成本急速提高有苦難言。棄風(fēng)限電、消納外送、電力市場交易等所影響的收益不確定性也倒逼業(yè)主在有限的“能確定因素”中盡可能壓縮成本。

根據(jù)頭部整機透露，陸上10MW以上產(chǎn)品正在醞釀推出。從機組大型化角度來看，1408元/kW的最低報價被打破只是時間問題。

整機價格再刷新低，只是時間問題

一季度，整機市場繼續(xù)“接力降價”，陸上風(fēng)機最低價格已經(jīng)下探至1408元/kW。

“蘿卜蹲”一樣你“蹲”完我“蹲”的背后，首先是風(fēng)機機型的大型化。在降價最猛的內(nèi)蒙古為代表的三北地區(qū)，投中標(biāo)機組已經(jīng)高達(dá)6MW及以上，葉輪直徑涵蓋171-200米。

除了技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降外，整機商們內(nèi)卷也是不爭事實。群雄逐鹿時代，躍居第一、擠進(jìn)前三、擠進(jìn)前五，這些企業(yè)目標(biāo)給行業(yè)帶來了沖擊、活力與壓力。

“目前市場上一般默認(rèn)在投標(biāo)低價前三里定中標(biāo)者。”有整機商市場人士告訴風(fēng)芒能源。當(dāng)前形勢擠壓下，整機廠商要拿訂單，只能選取低價策略。

一集團(tuán)招采經(jīng)理年初就透露稱，“公司在做風(fēng)電主要設(shè)備價格分析，看能否從采購策略、時機等方面降低采購成本。”

也有業(yè)主稱，招標(biāo)都有相應(yīng)招標(biāo)辦法?，F(xiàn)在審計、紀(jì)委都全程參與。“非最低價中標(biāo)，要說明理由”該類審核更嚴(yán)格了。

據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計，2022年一季度，共有6896.5MW陸上風(fēng)機中標(biāo)(候選)公示。其中，最低價/次低價中標(biāo)占比49.3%，未知情況占比23.5%，非最低價/次低價中標(biāo)僅占27.2%。低價中標(biāo)已成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。

金風(fēng)科技2021年業(yè)績會上表示，目前其陸上產(chǎn)品主要競爭機型為5-8MW，在醞釀推出10MW以上產(chǎn)品。明陽智能總工程師賀小兵也多次公開場合表示，下一階段，陸上風(fēng)機單機容量最大可達(dá)到10MW，葉輪直徑將達(dá)200米，輪轂高度達(dá)200米。

大兆瓦機型必將帶來新一輪成本下降。從機組迭代速度來看，行業(yè)邁入新價格時代，整機價格再刷新低，只是時間問題。

收益不確定因素復(fù)雜，取消低價中標(biāo)困難重重

大兆瓦迭代速度過快、風(fēng)機價格降幅過大，行業(yè)部分企業(yè)在質(zhì)量、現(xiàn)金流等方面可能埋下了不少不定時炸彈。

在公開場合，業(yè)主也一直呼吁行業(yè)要理性發(fā)展，不要最低價中標(biāo)。從結(jié)果和發(fā)聲情況來看，業(yè)主是否“心口不一”?

某業(yè)主單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，現(xiàn)在風(fēng)機同質(zhì)化嚴(yán)重。頭部品牌在同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下沒有太大溢價空間。為規(guī)避個別整機商質(zhì)量差、未來暴雷等問題，公司一般在資格預(yù)審階段就將其排除在外了。剩下5-6家相對質(zhì)量等有保障的整機廠商參與競標(biāo)。

也有業(yè)主表示，技術(shù)要求就是錦上添花，或者避免不靠譜的進(jìn)來渾水摸魚。盡管也會考慮度電成本、發(fā)電量等因素，最后真正起到?jīng)Q定性作用的還是價格。

主要是下游企業(yè)在自己的賽道上也極度內(nèi)卷。“跑馬圈地”時代，土地、項目配套等非技術(shù)成本急速提高。還有棄風(fēng)限電、電力市場交易、輸配送成本等問題，未來風(fēng)場實際收益率到底如何都是未知數(shù)。

上文領(lǐng)導(dǎo)告訴風(fēng)芒能源，“按照既往經(jīng)驗來推算，現(xiàn)在央企風(fēng)電場測算的全投IRR大概在6.5%-7%左右。個別企業(yè)可能更激進(jìn)、更低一些。”

其強調(diào)，“一般一季度風(fēng)資源會好一些。今年一季度風(fēng)資源條件一般，棄風(fēng)限電問題還沒完全暴露。還有電力市場交易對風(fēng)電場運營影響，現(xiàn)在還是未知數(shù)。3月4日，新能源大發(fā)，山西電力現(xiàn)貨市場日前和日內(nèi)出清價格出現(xiàn)0電價情況。這都是業(yè)主需要思考、警惕的問題。”對業(yè)主來說，現(xiàn)在也是摸著石頭過河。

在風(fēng)場實際運營中，收益不確定性越來越復(fù)雜的情況下，前期業(yè)主能把握、可控壓縮的似乎也就剩下內(nèi)卷中的中上游環(huán)節(jié)。

一季度雖然鋼板價格有所下落，但是銅、硅鋼、稀土等原材料還是繼續(xù)上漲。再加上疫情、國際形勢、宏觀經(jīng)濟(jì)等影響，產(chǎn)業(yè)鏈中上游現(xiàn)階段還是被擠壓得很難受。“賠錢買賣”的論調(diào)并不少見。

對行業(yè)而言，只積壓一兩個環(huán)節(jié)，成本控制有限且對發(fā)展極度不健康。盡量規(guī)避的風(fēng)險，一旦爆發(fā)，不可小視。